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朱少醒(有一部小说主角叫朱怀镜)2025年12月精选话题

朱少醒(有一部小说主角叫朱怀镜)

朱少醒网友观点1：

45%，部分资金可能转向其他弹性更大的白酒股，以博取超额收益。华创证券研报提出，白酒行业下行期，需求压力放大“增长、去库和稳价”的三角矛盾，酒企降低既定增长目标，适度放下增长压力，以换长远是更优解。也有机构认为，当前食品饮料板块估值处于近十年低位，配置性价比凸显。未来，在消费复苏与行业集中度提升背景下，贵州茅台等优质龙头有望迎来修复。具体操作上，公募基金对贵州茅台的态度出现了旗帜鲜明的分化。在公司层面，三季度，招商基金、汇添富基金、鹏华基金、交银施罗德基金等基金公司对贵州茅台均有增持动作。相比之下，减持的基金公司更多，涵盖华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞、嘉实基金、景顺长城、富国基金等。明星基金经理方面，朱少醒、萧楠、劳杰男等纷纷有减持动作。与之形成对比的是，长期重仓消费赛道的张坤，依旧“深爱”白酒。以其管理的易方达蓝筹精选为例，该产品在三季度小幅加仓了贵州茅台，为第三大重仓股。Wind数据显示，上述基金三季度回报为16.37%。截至10月29日的年内回报相对更低，为13.97%。“中国的内需消费市场长期仍是投资的沃土，当前较低的估值水平提供了充足的安全边际。”张坤表示，如果企业依然满足投资标准，则会充分理解“市场先生”的情绪波动和收益分布的不均匀性。企业经营不断累积的自由现金流将反映到内在价值的积累中，而不断增长的内在价值终将投射到市值的增长中。招商基金旗下长期关注白酒的指数基金经理侯昊分析，白酒双节表现基本符合节前预期，当前白酒依然处于周期加速筑底阶段。当前看，市场对于酒企增长降速、价盘不稳、需求萎缩等问题的悲观预期已在股价中充分反映，

朱少醒网友观点2：

2015年开始对白酒买买买，成就了“白酒教主”的封神之路，一路杀到2020年成了千亿顶流。人称“茅五泸男孩”张坤，凭这股铁血倔强圈粉无数。震撼资本圈的争议发生在2021年。华泰电子首席分析师在自己工作群里公开批评张坤称：“享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该考虑社会责任感。猛烈抱团白酒，对社会价值观影响太坏了，还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正的科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”可江湖水深，风浪又起。时间来到2024年，市场风口再度切换，科技股成了新一代团宠。基金圈几乎人人换队，不少“老司机”直接开车去追AI女神、芯片小王子。张坤这边倒好，继续“左手拿茅台，右手干五粮”，看起来像个跟大势死磕到底的“反骨仔”。最新的易方达蓝筹精选混合，二季度依然坚定地继续给白酒加仓，连腾讯这样的“老牌绩优生”都懒得多配点，倒是对白酒“茅五泸汾”死心塌地。结果呢？白酒今年都在跌，科技板块却呼啦啦翻倍。说张坤“错过大行情”都算客气，网友吐槽都快成段子手了。然而，曾经受益白酒长牛的公募基金经理是不会改变对白酒的青睐。三季报显示，明星基金经理方面，朱少醒、萧楠、劳杰男等纷纷有减持动作。与之形成对比的是，长期重仓消费赛道的张坤，依旧“深爱”白酒。以其管理的易方达蓝筹精选为例，该产品在三季度小幅加仓了贵州茅台，为第三大重仓股。时代的洪流滚滚向前，在#科技主旋律# 中，传统产业也有轮回的可能。在券商分析师怒怼“买你的白酒去吧，老登”的余音中，白酒的反弹预期近了吗？

朱少醒网友观点3：

9月底，百利天恒完成了一笔合计金额超过37亿元的定增。具体来看，这笔定增向特定对象发行股票的最终数量为1187.38万股，每股发行价格为317元，共募集资金37.64亿元。据媒体报道，百利天恒的此次定增吸引了众多公募基金以及券商、保险等机构参与。其中，中欧基金以6.79亿元认购额位居首位。易方达基金、广发证券、富国基金、广发基金、汇添富基金等多家机构均在列。葛兰、赵蓓、朱少醒等明星基金经理亦现身其中。实际上，资本之所以如此热捧百利天恒，更多还是在为“百利天恒将成为MNC”这一充满想象力的故事买单。需要说明的是，成为MNC，必然不会一帆风顺。因为跨国制药企业并不是简单的“在多国卖药”，而是指那些具备全球研发、生产、商业化网络，并能持续推出引领全球疗法的医药巨头，它们通常拥有动辄数千亿美元的市值，例如强生、罗氏、默沙东等。更加重要的是，MNC基本是全球范围内医药行业游戏规则的制定者。不可否认，成为MNC的梦想一旦成真，百利天恒的前景将更为广阔，但从一家Biotech成长为MNC难度极大，需要跨越的鸿沟远超想象。资金方面，创新药的研发本来就是一场“烧钱”的游戏，考验的不仅仅是耐心，还有庞大的资金实力。此前，朱义曾提到，要支撑公司成为入门级MNC，至少需要10亿美元（约70亿元人民币）的资金储备，但百利天恒的资金实力显然有所欠缺，今年前三季度营收为20.66亿元，归母净利润亏损4.945亿元，货币资金为60.86亿元。为了拥有充足的资金储备，百利天恒在A股定增37.64亿元后，又马不停蹄地第三次向港交所递表，选择此时在港交所上市，背后对于资金需求的迫切不言而喻。竞争方面，在ADC领域，

朱少醒网友观点4：

前几日发布了他的“谢幕信”。真是让人不得不感慨岁月无声，又不留情面啊。“巴菲特”这个名字，是太多人自初识“投资”起，便如雷贯耳。尽管对于很多投资者而言，这位享誉全球的股神与他们“相伴”时早已暮年，但这位充满活力的老者，却似乎始终隐约着一副年轻模样。但这次，一切好像都真切地变得当时只道是寻常。虽然他表示以后还会在感恩节致辞，还会在感恩节继续谈论伯克希尔，但终究，一切都不再一样了。其实，在国内公募基金领域，巴菲特的价值投资理念也深刻地影响了许多基金经理。尽管他们的投资风格未必与巴菲特老先生完全一致，但不少人都结合了自身对本土经济与资本市场的理解，践行着价值投资的理念。一些代表性的基金经理比如：大成高鑫股票的刘旭、中欧红利优享混合的蓝小康、中泰星元混合的姜诚、富国天惠混合的朱少醒、安信优势增长混合的聂世林、广发逆向策略混合的程琨、国富中小盘股票的赵晓东、睿远均衡价值三年持有混合的赵枫、景顺长城核心竞争力混合的余广、嘉实价值精选股票的谭丽，等等。许多坚持价值投资理念的基金经理，都有着相当不错的长期业绩。当然，与此同时也和巴菲特老先生一样，随着市场风格轮动、持仓风格契合度周期性变化，都经历过业绩低谷。就好比今年，大A科技行情活跃，成长风格主导，前面例举的基金经理大部分今年以来业绩表现都偏弱。但对于有耐心的价投实践派来说，这些其实都在意料之中，也能够从容面对。毕竟，一位真正的价投者，争的是岁月，而非朝夕。虽即便经过岁月沉淀，仍远非每位基金经理能成为大师，但已成大师者的思想和光芒可以引领后来者。希望众多秉持价投理念的后来者，

朱少醒网友观点5：

【双十”基金经理集体押注电子行业，AI主线藏不住了】2025Q3重仓股均已发布，我们来看看前十大重仓股配置了哪些行业。因为基金数量有点多，我剔除行业主题基金，比如消费行业主题基金，比如金融地产行业基金，同一位基金经理多只基金上榜的，仅保留一只，保留机构持有金额前30名。30只基金按照2025Q3重仓股第一重仓行业权重由高到低排序如下，还展示了第二重仓行业及其权重。李晓星、陈启明、袁航等在行业配置方面相对比较集中。而周云、朱少醒、杨锐文、伍旋、周蔚文、张靖等在行业配置方面更分散——这类基金经理是我个人比较喜欢的，当然朱少醒这种规模200多亿的最好还是避一避，另外，基金经理本人没有买超100万份的我可能不会选择。莫海波在一众基金经理中，数据相对比较扎眼，他第一重仓行业是通信，权重33.28%，第二重仓行业是电子，权重30.49%，两者合计权重高达63.77%。以这30位“双十”基金经理2025Q3重仓股第一重仓行业和第二重仓行业来做个统计，60个行业出现次数最多的是电子，出现了13次，其次是电力设备，出现了9次，第三是通信，出现了6次——能感觉到基金经理们相对还是比较关注科技AI和新能源。网页链接网页链接

朱少醒网友观点6：

#基金三季报# #茅台Q3基金地位下滑#【#罕见一幕！茅台“基金地位”下滑，张坤继续加仓】受白酒板块表现低迷影响，贵州茅台股价表现疲软，也遭到部分基金的减持，其“基金地位”大不如从前。数据显示，贵州茅台从二季度末积极投资偏股型基金第三大重仓股跌落至三季度末的第十大重仓股。短短一个季度下降了七个位次，为近年罕见。明星基金经理操作现分歧，朱少醒、萧楠、劳杰男等纷纷有减持动作。与之形成对比的是，长期重仓消费赛道的张坤，依旧“深爱”白酒>>罕见一幕！茅台“基金地位”下滑，张坤继续加仓

朱少醒网友观点7：

【茅台“基金地位”下滑张坤继续加仓】受白酒板块表现低迷影响，贵州茅台股价表现疲软，也遭到部分基金的减持，其“基金地位”大不如从前。数据显示，贵州茅台从二季度末积极投资偏股型基金第三大重仓股跌落至三季度末的第十大重仓股（含港股）。短短一个季度下降了七个位次，为近年罕见。如果从全市场看，贵州茅台仍是所有公募基金的第二大重仓股，其中被动型产品的持仓起到了重要作用，但整体持仓数也在同步下降。Wind数据显示，三季度末，公募基金整体持有贵州茅台的市值为1236.49亿元，较二季度的1252.3亿元小幅增长了15.81亿元；同期持仓股数较上个季度下降了321.61万股。市场的分歧更多或源于对行业前景和相对收益的判断。有基金经理分析指出，中证白酒指数三季度上涨7.75%，而同期贵州茅台股价上涨2.45%，部分资金可能转向其他弹性更大的白酒股，以博取超额收益。具体操作上，公募基金对贵州茅台的态度出现了旗帜鲜明的分化。在公司层面，三季度，招商基金、汇添富基金、鹏华基金、交银施罗德基金等基金公司对贵州茅台均有增持动作。相比之下，减持的基金公司更多，涵盖华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞、嘉实基金、景顺长城、富国基金等。明星基金经理方面，朱少醒、萧楠、劳杰男等纷纷有减持动作。与之形成对比的是，长期重仓消费赛道的张坤，依旧“深爱”白酒。以其管理的易方达蓝筹精选为例，该产品在三季度小幅加仓了贵州茅台，为第三大重仓股。

朱少醒网友观点8：

#科技主旋律# 【中际旭创涨近13% 再创历史新高】今天（11月26日）上午，中际旭创再度走强，盘中拉升涨近13%，股价再创历史新高，总市值超6000亿元。“老登买酒”与科技主旋律何以不可得兼？

朱少醒网友观点9：

白酒这个位置，一些基金经理也出现了分歧，比如易方达的张坤，三季度继续增持了白酒。他在季报中明确表达了对中国内需消费市场的长期信心，认为当前的低估值提供了很好的安全边际。他的逻辑是看好中国消费的长期潜力。但也有像富国的朱少醒等基金经理选择了减持，可能更担忧短期的基本面压力。这种分歧说明，对于着眼于未来的长线资金，白酒的配置价值正在显现。但对于注重短期景气的资金，则可能选择暂时回避。

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